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展望后市，建(jian)议投(tou)资(zi)者聚焦(jiao)6月18日陆(lu)家嘴(zui)论坛(tan)，A股上攻行情仍在路上。近(jin)期(qi)中东地缘局势再次扰(rao)动(dong)全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。不过，地缘事件(jian)对国内而言更多是情(qing)绪上(shang)的短期冲(chong)击，影响A股的核心因(yin)素还是自身(shen)结构问题。

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短(duan)期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示(shi)，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙头本身(shen)在景气叙事中。本身(shen)是符合基本面趋(qu)势(shi)投资的方向，在景气预(yu)期二阶导仍为正(zheng)的情况(kuang)下(xia)，估值能(neng)维持高(gao)举高打，股价(jia)上行趋势未(wei)结束。短期高位(wei)波动加剧，但还不是中级(ji)别风险。但我们仍审慎看(kan)待(dai)新消费(fei)赚钱效应扩散(san)行情，目前新消费行(xing)情已扩散至低性价比区域，指(zhi)向休整波段。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全(quan)毬(qiú)(qiu)軍(jūn)費(fèi)(fei)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)(er)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍(jun)費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長(zhang)9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大增幅。

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新消费主题在IP潮玩(wan)、古法黄金上涨(zhang)后，围(wei)绕“年轻人的茅台”概念(nian)扩散板(ban)块(kuai)布局。一方(fang)面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐(can)预制菜、连锁品牌(pai)杂货店等细分(fen)领域；另(ling)一方面是情(qing)绪(xu)消费(fei)，包括缓压治愈(yu)、精品创意、情感(gan)陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关(guan)注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地(di)方美食、中式快餐等）、食品饮(yin)料 (功能性(xing)食饮、保健型食饮、电(dian)商营销）、服装 (中高端服饰、线上预(yu)售等(deng)）。新消费属性产品不(bu)仅有广(guang)大的国内(nei)市场，在外部环境(jing)复杂多变的背景(jing)下也在增(zeng)强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见(jian)底后脉冲向上，功(gong)能性服饰、小(xiao)家电、体(ti)育和户外(wai)用品等板块优势明显，新消费板(ban)块的(de)贸易不可替代性在新世纪以来逐(zhu)步走强，服务(wu)机器人、宠物食(shi)品、珠宝首饰钟表等新(xin)消费产品(pin)在(zai)全球贸易链中可平替程度较小(xiao)，内需(xu)可进、外需可守。

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