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展望(wang)A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证(zheng)券认为(wei)，近期国内政策仍积极发力，预计后(hou)续政策仍将持续落(luo)地(di)。内外(wai)因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需(xu)一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策(ce)催化，此外，消费行业业绩(ji)整体更具韧性，建议(yi)关注(zhu)食(shi)品加工、专业服(fu)务、休闲食品等行业。

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估值角度🥭🥦，上半年财政**预期🥻、国防开支提升推动工业板块估值上移🍓🥭👡，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限👅🍇。

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为了保留对富人的减税政策🧡，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支🍑👙🍉，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🍋，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目😡👞👘💓。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上💖🥒🍉👞。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期👅👛，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🧡🍊，A股短期跟随震荡调整🩱💯👜🥕。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🥭🥬💝。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🥭🍌🍄，助力A股“稳中有涨”。

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2、冲突在周末(mo)持续，两国相互 targeting 能源设施，这(zhe)一升级可能在新(xin)的一周进一步冲击全球经济和市场。伊朗表示正考虑(lv)封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通(tong)道。