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4月的贸易战再次提(ti)醒我(wo)们，当(dang)中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过(guo)度(du)反应一些外部冲击因(yin)素(su)而(er)进行的交(jiao)易，回头来(lai)看出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶(jie)段性缓解工业品价格下行(xing)压(ya)力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进(jin)入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的(de)2.4%。一(yi)旦后续油价因为供给因素(su)飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来(lai)的冲突，都可能会影响到(dao)减税法(fa)案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上(shang)做(zuo)文章的空间。如果从这个角(jiao)度看(kan)问题，中东的冲突对(dui)中国资产未必有负面影响。

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1、此外，他提到，今年國(guó)際(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能(neng)減(jiǎn)弱(ruo)后，國際(ji)大宗商品價(jià)格明顯(xiǎn)下滑，特彆(biè)昰(shì)能源價格(ge)，我國(guo)作爲(wèi)能源原材料進(jìn)口大國，大宗商品價格下(xia)降會(huì)對(duì)我們(men)的進口額(é)增長(zhang)有影響(xiǎng)。

2、维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半(ban)场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。