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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心(xin)溢价协议年内落(luo)地，建议关注市场化发电企业短期(qi)催化机(ji)会(hui)。与数据中心签订溢价协(xie)议(yi)是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力(li)监(jian)管部门对与数据中心定向签(qian)约供电协议模式暂时驳回，主要由于(yu)担忧定向协议损(sun)害其(qi)他电力(li)用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将(jiang)进行会议，裁(cai)决有望三个月内完成(cheng)（若强制(zhi)和(he)解需(xu)额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议(yi)模式，并附加补(bu)贴其(qi)他电力用(yong)户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中(zhong)心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协(xie)议加速落地可能(neng)性(xing)较(jiao)大，或(huo)对发电企业形成催化。

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1、4月的贸易战再次提醒我们😈🩲🍋，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💞💘，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍋，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💔💓，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温💗🥾👢💌、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🎒，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、对于本轮伊以冲突，我们认(ren)为后续持续升(sheng)级(ji)为多国(guo)长(zhang)期战(zhan)争的可能性较低，短期事(shi)件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主(zhu)要矛盾(dun)。结构上，中美谈判结果落地、国内(nei)经济平稳运行，在新的宏(hong)观变化出现之前，具备产业趋势(shi)支撑、有基(ji)本面改善预期的科技成长板块依然(ran)有望(wang)是支撑(cheng)行(xing)情的(de)结构性亮点。