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根据安排👢🥭🤍💌🩰，深证成指样本股调入中钨高新👛🥒🥔、甘肃能源、四川九洲、拓邦股份、福晶科技、建设工业等20只个股，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）、张裕A🩳、中粮科技、金螳螂等20只个股💌。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍊，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💗💟，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍄，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥾🤬👜，跌幅更深👅💞🎒👝💖。（1）23年美联储处于加息周期🍑💝🥥，全年4次加息🩰💌👅🍎，美元指数从低位101升至107👘💋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥦💝，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💔🍋🍓🍏，23年恒生指数下跌-13.8%🍆，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥥🍇🍈。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👝👠💕💘，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👢👅🥦🥬，万得全A -10%💋🩲👞，AH溢价指数从133升至151。当前来看💖，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🤬💕🥦，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、澳新银行报告表示，预计美联储在本周的(de)会(hui)议上不会调整联邦基金利率目(mu)标。最新(xin)的宏观(guan)经济数(shu)据显示，就(jiu)业市场正在(zai)降温，但(dan)仍相对具(ju)有(you)韧性。澳新银行表示，关税尚未打(da)乱通货膨胀下降的趋势。稳健(jian)的就业市(shi)场使得(de)美联(lian)储在关(guan)税上(shang)升和通(tong)货膨胀不确定性加(jia)剧之际，有(you)时间关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行预计，美联储主席(xi)杰罗姆-鲍威尔将继续强调(diao)耐心，并指(zhi)出货币政(zheng)策处于(yu)良好(hao)状态，能够对不(bu)断发展的事态作出适当(dang)回(hui)应。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回(hui)归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算(suan)力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定(ding)品牌客(ke)户成(cheng)长的零(ling)部件及模组公(gong)司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的(de)背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港(gang)股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。