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约克计算得出🍇，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🍒，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

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第一财经记(ji)者梳理统计发现，以(yi)申万一(yi)级(ji)行业31项指(zhi)数为基准(zhun)（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料(liao)、家用电器、银行，其余28个行业指数还(hai)没超(chao)过5178点时的(de)点(dian)位。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美(mei)伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)(liang)輪(lún)與(yǔ)本(ben)輪可比的地(di)緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性(xing)衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才(cai)昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)看，科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)(ju)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)(du)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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③投(tou)資者結(jié)構(gòu)：港股(gu)外(wai)資(zi)佔(zhàn)比更高(gao)，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)(xun)求中國資産(chǎn)配寘(zhi)，港股憑(píng)借低估(gu)值(zhi)、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

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1、这已促使万豪国际🥝🩱🌽🤍、凯悦酒店、温德姆酒店及度假村以及精选国际酒店集团等多家顶级酒店集团修正2025年盈利预期。例如🍋🤍🥭，温德姆酒店及度假村将RevPAR增速预期从2%~3%大幅下调至-2%~1%🍄，凯悦酒店将增长区间下调一个百分点至1%~3%，万豪国际则下调了0.5个百分点至1.5%~3.5%🥦🍄👢🥾。

2、吃喝板块近期持续回调🍅👗💟，但于当前位置或不必过度悲观👅。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🧅，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🥔😈，行业复苏前景值得期待👅🍏👠。虽然政策效果传导需要时间👝👡🍅，消费场景受限导致行业短期仍然承压😻，但最悲观的时刻或已过去😈，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍒，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。