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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和(he)利润(run)难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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2、溫(wēn)室氣(qì)體(tǐ)排放情況(kuàng)方(fang)麵(miàn)，小(xiao)傢(jiā)電(diàn)公司的披露率較(jiào)(jiao)低。僅(jǐn)3傢上市公司披露了2024年溫(wen)室氣體排放總量，其中(zhong)囌(sū)泊爾(ěr)、九陽(yáng)股份披露了價(jià)值鏈(liàn)（範(fàn)圍(wéi)三）排放數(shù)據(jù)。飛(fēi)科(ke)電器、萊(lái)尅(kè)電氣雖(suī)未披露溫室氣體排放總量，但披露了2024年的減(jiǎn)(jian)排(pai)量(liang)。該(gāi)行業(yè)的減碳擧(jǔ)措主要包括增加光伏髮(fà)電用量(liang)，以及減(jian)少能源消耗。