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供应端来看🤍👞，澳洲发运增加明显，而巴西发运高位回落🍋💞，非主流国家发运小幅波动，全球铁矿石发运量有所增加👢🍆。澳洲发运量2169.9万吨💘，环比增加249.3万吨，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨👛🥒🌽，环比增加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨🧅，环比减少198.7万吨。分矿山来看💘🍏，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨🥿🧅🍑，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨👢，FMG发运量环比增加72.4万吨至483万吨💯，VALE发运量环比减少219.9万吨至486万吨💛。继续受到环保限产的因素影响，内矿产能利用率、铁精粉产量微增，内矿库存有所增加👞。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫😠；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👚🥥👗；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍉，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥔🥭。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🌽👢👛🥕；同时增量资金匮乏😻🩰💯，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥿💌👄，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💋💌。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。