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中东局势升级消息频传🧄👄💝👜，国防军工板块关注度飙升👅，午后强劲走高！截至收盘，国防军工💗、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🧡，高居全行业之首。

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本周，区域冲(chong)突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的(de)一部分。目前的(de)冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不(bu)会产生方向性影响。那么(me)，区域冲突对资产(chan)价格的(de)影响，主要体现为直接(jie)影响风(feng)险偏好(hao)，以及通过油价和通胀预期扰动(dong)资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击🧡🥻🧄，以军表示大部分导弹在到达该国之前💝👘，被防空系统拦截或者未能击中目标🍉🥭🥑😡。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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1、具体来看，例如今年初开始贵州茅台夯实茅台酒的金字塔产品结构，除了500ml的飞天茅台酒外🥬😻🌽，茅台还加大了公斤装以及小包装的飞天茅台市场投放，并通过自营店销售等方式满足消费者需求👗🥝，其中消费者对公斤茅台的需求量激增🍊；又如文创类产品布局方面💓💌，今年发售的蛇年生肖茅台酒、笙乐飞天👝💝、以及6月初上线的“走进系列”新品等💛👄👜，这些产品每天定时上架后就遇到“秒空”状态🌽，可见消费者对这些产品有较为浓厚的兴趣；另外作为茅台“第二曲线”的茅台系列酒🍍，同样在消费者群体中实现广泛渗透💔🍓🩱，尤其是茅台1935🍒🥕👛🩱，这一产品在全国各地遇到开瓶率激增、经销商库存不足等情况……这一系列现象，反映贵州茅台正在通过提供全系产品方案满足消费者需求，从而达到“触达消费者”的根本目的💘。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥕🥭👙😈、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥬。以创新药为例💝🍍🍈，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍈🩱💋，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍎，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👠🍎🥝，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👞👅。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下😠，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥦🍌，部分资金逐渐选择止盈🌽🍎😈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💞，表明资金开始流出🍈🩰，选择性价比更高的方向👗🥔🍊👝。从近期算力通信💕🍊、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。