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展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受(shou)到风(feng)险偏好的约束，我们(men)仍(reng)维持对欧(ou)洲(zhou)权益市(shi)场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国(guo)的经济动能差有望进一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在全球资金再(zai)配置中受益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲(zhou)权益(yi)市场在美国的营收敞(chang)口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美(mei)国），但我们(men)的行业(ye)分析(xi)师(shi)指出欧洲公司大(da)多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和全球经济增长是(shi)否边际放缓，及(ji)其幅度，二是关税(shui)有可能带(dai)来的成本和(he)收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计价的营收增长带(dai)来压(ya)力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营(ying)收来自(zi)欧(ou)洲以外地区）。特朗普签署行政令要(yao)求大(da)幅削减美国处方药(yao)价(jia)格，也可能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润(run)的13%）。行业方面，我们仍(reng)然(ran)看好受财政政策(ce)利好的银行(xing)和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向(xiang)中受益的公用事业和电信，整(zheng)体仍然以政策驱动内需为主线。

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