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1）中东地缘局(ju)势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普(pu)遍回调，避险情绪(xu)推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的(de)短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是(shi)自身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期(qi)下，本周沪深(shen)300风险溢(yi)价一(yi)度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风(feng)险溢价进一步下(xia)行还需要经(jing)济基本(ben)面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消(xiao)费、创新药(yao)等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道(dao)快速(su)轮动，部分获利盘存(cun)在止盈需求(qiu)。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较(jiao)低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实(shi)迈入了产业(ye)快速(su)转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统(tong)的银行板块切换(huan)至新兴产(chan)业是顺势而为。从基金季报的口径(jing)看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季(ji)度的高点34.7%下降至2014一季度的低(di)点(dian)2.3%，之后绝对占(zhan)比(bi)和相对沪(hu)深300的配置水(shui)平都在低位徘(pai)徊。

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4） 6.18陆家嘴(zui)论坛将出台若干重大金融政策，A股(gu)市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月(yue)18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的(de)金融开放合作(zuo)与(yu)高质量发展”。央行行(xing)长和(he)副行长、国家金融监管总(zong)局(ju)、证监会、国家外汇局局长将(jiang)出席本次论坛，论坛(tan)期间中央金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策。2008年(nian)以来，陆家(jia)嘴论坛已成功举办15届，成为了(le)金融监管发布重大政策、释放重(zhong)要信号的平(ping)台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包(bao)括：金融开放合作与高质量发展(zhan)、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智(zhi)能赋能金融(rong)改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑(cheng)投资(zi)者(zhe)风险(xian)偏好。

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1、搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再(zai)度浮齣(chu)水麵(mian)。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)(yin)外(wai)貿(mào)領(lǐng)域(yu)的就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半年工(gong)業生産(chǎn)價格(ge)咊(he)居民(min)通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓(ya)力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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