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中东局势本周急剧升(sheng)温。6月13日，以色列对伊朗核设施发(fa)动空袭，导致(zhi)国际油(you)价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月(yue)来最大单日(ri)盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧(ju)烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分(fen)析(xi)师普遍认为，此次事件(jian)不仅推高了短期(qi)油价，更可能改变全球能源市场的(de)长期格局，因(yin)为霍尔木兹海(hai)峡的航运安全再次成为(wei)焦点。能源(yuan)专家警告，若(ruo)冲突持续升级，油(you)价可(ke)能突(tu)破100美元/桶的心理关口。

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展望A股后市🌽🍈🥿，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🤬。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🤬🧅🤍，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🍌，预计指数6月整体将保持震荡🍌🥝💛👘。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外👞😈，消费行业业绩整体更具韧性👠，建议关注食品加工🥬、专业服务💋🎒、休闲食品等行业。

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三是改善了企业效益和预期。宏观政策持续发力🍆🎒🍎，市场销售扩大👙👙，带动企业效益改善、利润恢复和预期改善👙💝。从企业效益看，1-4月份，规模以上工业企业利润同比增长1.4%，比1-3月份加快0.6个百分点，其中4月当月增长3%，比上月加快0.4个百分点。从预期和信心来看🍓👅👘👄，5月制造业采购经理指数比上月回升0.5个百分点，其中生产指数升到扩张区间💖👡🍋；服务业商务活动指数为50.2%，连续三个月保持在景气区间。

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短期海外扰动增加🍅💌💯🍈，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🤬🍎，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🍉🩱🍓🩱。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💘💌，指向休整波段。

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1、消费复苏(su)的持续性仍存不确定性。今年以来(lai)，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未(wei)来是否能持续性的修(xiu)复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏(fa)力，则经济回升动力将明显减弱。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和(he)时间维度都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产(chan)重估双重叙(xu)事驱动下，全(quan)A量价齐升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入(ru)市、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期(qi)，外部(bu)方面中美关税边际改(gai)善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮(lun)动特征差异显(xian)著(zhu)。