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一个罕见出现(xian)投资(zi)者兴趣涌入的(de)领域是原油(you)的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻(xun)常(chang)的情况下，交易员曾押注，短(duan)期供应(ying)紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而(er)与此同时，不明(ming)朗的经济前景可能会抑制需求。这(zhe)种因以巴袭击(ji)而消失的 “曲棍(gun)球棒” 形曲(qu)线，已恢复到三(san)周前的状态。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥬💓🧅🥬🥕；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥻🍑、非银、电子💟🍎🩰、军工领涨🩰😠。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋💝🍊。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍑👚🩳、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👘🍆🍎😠。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期(qi)，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交(jiao)易(yi)美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍓🤬💋，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍊，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👄🥕。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🩲，也反映了市场对此的预期💖🤬👿。