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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍅💯；二是恒生科技指数👅🍎、中资服务器👗🥻、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍄；三是建议继续持有部分高分红👜👙、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🤍🍅👙。

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梁(liang)潇认为，海天味业赴港二(er)次上市准备周期较(jiao)短(duan)，这也得(de)益于已经在A股上市的(de)基础优势。他强调(diao)，港股(gu)在国际上的认可度较高，为企(qi)业“产业出海”提供了天然便(bian)利。海天味业选择赴港二次上市，不仅有助于海天味业(ye)更高效地布局(ju)海外市场、推(tui)进海外工厂建设等战(zhan)略举措(cuo)，更能借助国际资本平台(tai)，加速实现品牌全球化与(yu)供(gong)应链国(guo)际化(hua)的(de)突破。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业(ye)趋势的(de)投资逻辑(ji)，避免(mian)频繁对宏观信(xin)息做出(chu)过(guo)度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关(guan)注；应(ying)用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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