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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散(san)户投资(zi)者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自(zi)政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认(ren)购标准(zhun)；产业政策(ce)方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同(tong)期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动(dong)性(xing)宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领(ling)导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百(bai)分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力(li)度。

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西部黄金年内涨幅接近88%，2024年全年生产黄金 9.59 吨（含金精矿🩱👚、焙砂金属量🍑💛💗💖，其中生产标准金8.94吨），完成年计划的105.37%，较上年同期增加2.16吨🍇👿🥬。公司计划2025年全年生产黄金1793.7千克（含金精矿😡👝🍅、冰铜折算金属量）；外购合质金生产的标准金8000千克。

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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放(fang)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截至2025年3月(yue)31日，海天味(wei)業前(qian)三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比(bi)增加14.5%。

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1、宏观经济(ji)：2025年海合会国家(jia)实际GDP增速保持扩张态势，通胀总体(ti)温和(he)。根据2025年(nian)5月1日IMF《区域(yu)经济展(zhan)望：中东北非》报告(gao)预测，2025年(nian)实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔(er)2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济增长有望继续加速。原油部门实际GDP增速上行，根据当前OPEC+产量政策，我们预期(qi)，2025年沙特、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续(xu)加速趋势并(bing)分别达到(dao)5.5%和(he)7.3%。

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