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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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