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行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架💝👛，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🍇、喷气式发动机零件等领域🥔🥒；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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1、由(you)于(yu)本次轉(zhuan)讓(ràng)屬于實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)部(bu)的(de)股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)(diao)整(zheng)，不會(huì)影響(xiǎng)公司獨(dú)立性(xing)，也不會對(duì)公司經(jīng)營(yíng)産(chǎn)(chan)生重大影響。轉讓完成后，上市公司控股股東(dōng)不變(biàn)，實際控製人(ren)由曹龍(lóng)祥變更(geng)爲(wèi)曹(cao)飛(fēi)咊(hé)曹龍祥共衕(tòng)擔(dān)(dan)任。

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