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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨(tao) AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平(ping)台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单(dan)中成绩领(ling)先，且具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础(chu)设施、数(shu)据(ju)处理、安全防护等多个关(guan)键环(huan)节实现了迭代更新(xin)。

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从需求看，上半年钢(gang)材(cai)需求外强(qiang)内弱、板强长弱(ruo)，1-5月外需(xu)同比增长20.02%，内需(xu)同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同(tong)比增长(zhang)1.71%。从国内需(xu)求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般(ban)，制造业(ye)需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持(chi)续增长，汽车、家电(dian)、光伏等行业(ye)4月以来(lai)转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲(bei)观。钢材出口仍处于高(gao)位，但(dan)关税(shui)政策影响逐步从预期转向落(luo)地阶段，下半年出口面临回落压(ya)力。

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哑铃配置仍(reng)是主旋律(lv)：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻(luo)辑一，业(ye)绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业(ye)业绩企稳(wen)，尾部企业业绩承(cheng)压，利润向国企、产业 链上游集中，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利(li)资产适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交(jiao)额(e)占比提升，私(si)募量(liang)化在 A 股市场(chang)中 的定价(jia)权(quan)增强。鉴于近一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率强相关(guan)， 结合资产荒背景下，股市量能至少不(bu)弱，量化(hua)资(zi)金在(zai)下(xia)半年(nian)仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配(pei)置。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市场流动性(xing)有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场(chang)情绪形成进一步提振。

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1、6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生物公告稱(chēng)(cheng)，將(jiāng)公司自有(you)産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司(si)將穫(huò)得在除大中(zhong)華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。

2、2💛👜🥭、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点👅🥿🩰；1~5月纯碱产量1536.96万吨👠🍆，同比去年同期略微下降0.6%😈。夏季高温天气部分装置仍有少量检修🧄👗🥻，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生🩳，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。