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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🥕。从行业分布看💯🍊🩱🍌，港股新消费覆盖潮玩👚🥥🥕💋、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强😡🥑，形成结构性行情💗🍑🥿🍉🍒。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🩲🍌🩰，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥝👚。6月10日起🍋👠，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍋👛。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👿。分细分领域来看🧡💗🥿，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍏，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍍🥕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👡🥭💕🍉🥬，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍇🥑，零部件集中度持续下滑💋👘、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👠💔🩰，而零部件板块的开支持续上行🍄💟，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍎🧅👝👙，预计会逐步延续回暖态势。

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在6月13日举行的中非经贸合作项目落地方案推介活动上，马里锡卡索经济特区项目、肯尼亚40MW光(guang)伏发电项目等19个重点项目签约。其中，不少项目采取“产工贸一体化”模式。

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特别(bie)提醒：近期(qi)市场波动可(ke)能较大，短期涨跌(die)幅不预(yu)示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力(li)理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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1、配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换，关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向🥕，中期关注以A50、消费、金融为代表的核心资产。

2、海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🧄👛💌，黄金与原油价格双双大幅上涨👗💟🩱🥝。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时👞👜🥦，受中东局势影响🧄👄🍒🤬，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡💕，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨💋👚。布伦特原油本周累计上涨12.8%🥥，周五收于 75.18 美元/桶。