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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、央行此前已(yi)推出一系列结构性货币政策工具(ju)，银河证券预计，下(xia)半年还将围绕(rao)科技、消费、外贸、楼(lou)市、股市等领域，继续创设或(huo)优化(hua)现有(you)政策工具，精准发力推动经济高质量发展。