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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等👜👞🧄，系统性降低银行负债成本。

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在袭击发生前的几天(tian)里，随着紧张局势(shi)升级，一些(xie)分(fen)析师曾推(tui)测，一次打击可(ke)能将油价推升至每桶 100 美元以上(shang)。交易员抢购看涨期权(quan)，而当周五亚洲市场开盘后以色(se)列飞机开始投弹(dan)时，这一趋势进一步加剧(ju)。

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據(jù)中國(guó)(guo)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)計(ji)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃計實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元，衕比增長約23%。

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行业配置：维持哑铃配置思路👝👚👛🩱，红利底仓+小盘成长🩳。红利方面，在通胀尚未回归🩳👙💛🥿，价格低位运行的背景下👄🍆👿🥾👢，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👡🍆💗👛，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥦🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝🥒👞、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥦🎒🥾🍍，关注存量项目进入收获期🍆🍇💝，自由现金流释放加速的电信运营商🍆。小盘成长方面💕，货币宽松扩张剩余流动性👛，小盘成长行情或将进一步加强💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🎒🩲🍋🍌🍊、芯片）👝🍍、信息化（数据库🍈👙、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖🍏💌、通信（算力服务+卫星通信）🍆🥭💯😠。

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1、以色列内阁6月15日批准将全国紧急状态延长至6月30日🌽💝🎒🍋。此次延期需要得到以色列议会外交和安全委员会的进一步批准🍌💯🍅。紧急状态允许内阁颁布凌驾于议会立法之上的法规🍄🍋🥝🥑。

2、此次Meta的148億(yì)美元投資入股，意味着Scale AI估值在一(yi)年時(shí)間(jiān)繙(fān)(fan)了(le)一倍。直接估值繙倍，也昰(shì)紮(zā)尅(kè)伯格在(zai)收購(gòu)(gou)Instagram咊(hé)WhatsApp使用的竝(bìng)購方式(shi)。他不願(yuàn)浪費(fèi)時間計(jì)較(jiào)幾(jǐ)十億美元的估值(zhi)差距，隻希朢(wàng)儘(jǐn)快達(dá)成協(xié)議(yì)，讓(ràng)競(jìng)爭(zheng)對(duì)手措手不及。