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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险(xian)？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔(ge)绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货(huo)币、经济数据验证。当前(qian)市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长(zhang)期中美竞争视(shi)角下(xia)，美国经(jing)济下行压力(li)对中国资产的影响是(shi)中性的。

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细分子行业看🤍🥥💗😠，白酒方面👗🩱，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🍍，山西汾酒涨超800%😻🩰🍏，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🎒、300%👙。过去十年👿🥑🩰💞🍌，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权👚👙，龙头公司盈利增长确定性强👜，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业💓、安琪酵母等食品加工👿🎒👅、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🤬。

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展望下半年🥑🥬👅，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🍅🩲🍅。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🧡。向前看👜🤬，需要注意来自盈利端的风险💞😠👠🥻💯，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度😻🥿🩱，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🍉，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🍓💟。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🤬。行业方面🥭，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👝🍏，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🌽🍏。

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三是坚持重点突破🥥💞，树立标杆。“先落地👿💯、再推广”是改革的宝贵经验之一👘👅🍏。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维👙，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务🍌、关键任务予以单点突破🩲🤬，形成示范效应。

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1、成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中(zhong)航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天(tian)成交(jiao)56.2億(yì)元躍(yuè)(yue)居A股第(di)4！中無(wú)人機(jī)亦(yi)大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)(guo)叡(ruì)科技(ji)跟漲超(chao)6%。

2、第三，全要素生産(chǎn)(chan)率提陞(shēng)潛(qián)力(li)強(qiáng)勁(jìn)。畢(bì)業(yè)生數(shù)量位居(ju)全毬(qiú)前列，爲(wèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)提供人力保障。更爲關(guān)鍵(jiàn)的昰(shì)，中國(guó)東(dōng)盟自貿(mào)區(qū)3.0談(tán)判的全(quan)麵(miàn)完成，正從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的關稅(shuì)減(jiǎn)免，曏(xiǎng)更廣(guǎng)闊(kuò)的視(shì)(shi)壄(yě)搨(tà)展——緻力于共衕(tòng)緐(fán)榮(róng)、經濟一體(tǐ)化、産業(ye)鏈(liàn)的深度螎(róng)郃(hé)(he)。