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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元💕🥭。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍑💔💘💗🍏，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😈👚🥔，既可以延续其分红表现👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💗👠💓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍍🥿💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝🍈、公路😈😈👞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍌🥿，高分红保障+经营稳健的白酒👙。③进攻弹性视角下👅🥔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💌👢，货币宽松扩张剩余流动性🎒🎒🍄🥿🍊，小盘成长行情或将进一步加强🍊💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍓💓🥝，截至25/5已上行至1.8%🧄🍑💯。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌💖👡🍎🧅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🌽，包括电子（算力💟🍊👞、半导体设备👿、芯片）、信息化（数据库💓😠🤍🧅👜、操作系统）🍉💔🥑、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏🍏😠、通信（算力服务+卫星通信）🍊💓。

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今(jin)年1月在国新办新闻发布(bu)会上，证(zheng)监会主席(xi)吴清介(jie)绍，六部委印发(fa)的《关于推动中长期资金入(ru)市工作的实(shi)施方(fang)案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本(ben)养(yang)老保险(xian)基(ji)金、年金基金等都要全面建立实施(shi)三年以上长周期(qi)考核，大幅降低国有商(shang)业保险公司(si)当(dang)年(nian)度经营指标考核权重，细化明确(que)全国社保基(ji)金五年以上长周期(qi)考核安排(pai)。从(cong)境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金(jin)投(tou)资回报，实现共赢(ying)。

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1、5💌💕、总结：供应方面本周齐鲁石化😻、福建万华等装置检修🍊🩲，产能利用率下降，下周河南宇航计划检修🍉🩲，因此预计整体供应量继续。需求方面🌽，国内房地产施工逐步走弱，使管材和型材开工率下滑，进入淡季之后，市场刚需采购。综合来看，随着下游进入淡季🍈🥥💞🍍，基本面仍有压力，短期在地缘冲突的影响之下，能化板块整体反弹👛💯💖🍎，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和月差结构的缓慢变化🧄，套利和套保空间在逐步收窄🩱，意味着长期多空格局在发生变化，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空💟🩰🥥。

2、7名副(fu)手均爲(wèi)(wei)將(jiāng)軍(jūn)，分彆(biè)昰(shì)(shi)：馬(mǎ)哈茂悳(dé)·巴(ba)蓋(gài)裏(lǐ)（Mahmoud Bagheri）、達(dá)烏(wū)悳·謝(xiè)基安（Davoud Sheikhian）、****·巴(ba)蓋爾(ěr)·墖(tǎ)赫爾(er)普爾（Mohammad Bagher Taherpour）、曼囌(sū)爾·薩(sà)灋(fǎ)普(pu)爾（Mansour Safarpour）、馬囌悳·墖耶佈(bù)（Masoud Tayyeb）、霍斯儸(luó)·哈桑尼（Khosro Hasani）咊(hé)賈(jiǎ)瓦悳(de)·賈爾薩拉（Javad Jarsara）。