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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周(zhou)期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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德福科技：近日🍋🥾🍎，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》💘🩱，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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1、伊朗司法总监埃杰(jie)伊当天(tian)也表示，国际原(yuan)子能机构与伊(yi)朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前(qian)，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构(gou)的合作。

2、值(zhi)得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年財(cái)(cai)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年(nian)一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業(ye)收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。