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2025-06-26 03:16:41 作者:秦子阶

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人人摸人人操 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大🩲,当前货币“小步快跑”👜🩱👙,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感👙👛💋🥒,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😻💔👅🍈🥻,分别为14-15年和19年🍌🎒。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💛🌽🍆🍍🍇,14年回调盘整🩳🍆👞💗💯😠🍑,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧡👿。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松😠🥦💔🥾、地产放松👘🧄、 “互联网+”产业政策催化🧡👛。其中货币方面🥝👜🥦,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大👙🥔,央行2💋、4月两次降准,3🍄👅🌽🩱🥕、5月两次降息👚🥦🍋🍏💘;地产方面🍌,14年6月开始地方陆续放松限购政策🥒,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面🍏💌,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥒👿💝。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%👘👞,同期恒生指数涨幅仅18%👝🎒😈🩳,对应       AH溢价指数从89上行至140🥕😡。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用🥾,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💕👙💯👞💖,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看💔🌽👄👗,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导👿🥬🍏,19/1央行两次全面降准🍅🍋👠💟🩱,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩱🧄🍏。2/15🤍,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥦💌💝🍒,大幅超出市场预期🤍👅🍌🥾😻💞,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥥🧡🥥👗,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128🍇👝🥥。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧡🍎💯,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度👞。

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