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需求端👄🩳👠🍋🧅，新增1座高炉复产🍋💘💘🍑，2座高炉检修，检修主要来自福建、河北地区，高炉开工率下降0.15%👢🎒🍆，铁水产量环比下降0.19万吨至241.61万吨。虽然铁水产量连续回落，受到钢厂高炉一直有利润的影响下，减产的可能性不大，铁水维持较高的位置🎒🍄，对矿价是存在刚性支撑👙🍈🥕，但本周疏港量环比下降12.7万吨、港口日均成交量有所下降。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路🌽🍑💓🥕，红利底仓+小盘成长🍍👡。红利方面🍄🍒💟，在通胀尚未回归💗😻🤬，价格低位运行的背景下👜😻👙🍄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💛🍄，既可以延续其分红表现🥭👜💓🥻🍓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👝💌，获得ROE的抬升🩳🥑，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥬，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬👗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽💟🥻🥥；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥑💛😠🍇。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰👞🥿，小盘成长行情或将进一步加强🥾，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍇🌽💕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒🍉😠🍇，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🌽，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧡🥝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍋💔、操作系统）🍏👞👙、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥥🧅😈、通信（算力服务+卫星通信）。