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世界为何被颠覆🍑👠🥒🍇？答案复杂👗，但关键因素在于美国国内。美国认为，开放经济👠👡😈，特别是接纳中国加入WTO，导致其就业岗位流失，但更根本的问题在于美国内部的结构性矛盾，美国底层50%的人口并未从全球化中获益🥻👅🥿。责任不能简单归咎于中国，美国自身的制度问题才是主因🥭，是结构性问题驱动的政策转向。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政(zheng)策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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