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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高(gao)股(gu)息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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然(ran)而，大(da)學(xué)畢(bì)業(yè)后，俞(yu)平選(xuǎn)擇(zé)進(jìn)入外企。在外企的十多年，他走過(guò)許(xǔ)(xu)多(duo)國(guó)際(jì)展會(huì)，看(kan)過無(wú)數(shù)工藝(yì)精品，卻(què)始終難(nán)忘父(fu)親(qīn)工作室裏(lǐ)“吱呀”轉動(dòng)的鵰(diāo)刀聲(shēng)。那(na)時(shí)的上海漆(qi)器界，能獨(dú)立完成百寶(bǎo)鑲(xiāng)(xiang)嵌的工匠，唯有他咊(hé)父親。

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2、美国财政部长斯科特·贝(bei)森特回应称，戴蒙过往也曾多(duo)次发出(chu)类似警告，不过这些警告并未成为现实。有观(guan)察人士则认(ren)为，戴蒙是在向摩根大(da)通员工传递(di)信号，提示他们对债券投资风(feng)险保(bao)持警惕，避免(mian)因过度承担风险(xian)而遭受损失。