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此外，汇率波动可能也将成为瑞(rui)士央行本周的考量因素之一。瑞士央行政策制定者正试图采(cai)取措施(shi)遏制资金流入瑞郎，自美国总统特朗普于4月初宣布“解放日(ri)”关税措施以来，瑞(rui)郎对美元汇率已升值超过8%。

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有创新药企的董秘5月份参(can)加了近(jin)十场投资者交(jiao)流会和券(quan)商(shang)策略会，他观察到，调研机(ji)构中确实(shi)有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主(zhu)要关注及询问财务数据，而有医药背景的分(fen)析师和投(tou)资人会做横向比较，问得更(geng)细、更(geng)专业。另一(yi)家创新药(yao)企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多(duo)少？市场规模多大？”其表示，有时候甚(shen)至最后一个问(wen)题，提问(wen)者自己就会给出答案。

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上涨中的追赶：货币超(chao)预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更(geng)高(gao)，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动(dong)计(ji)划(hua)列为(wei)全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动(dong)A股(gu)强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段(duan)；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业(ye)家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央(yang)行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万(wan)亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息(xi)的节奏和力(li)度。

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1、4月的贸易(yi)战再次提醒我(wo)们，当中国资产的长期重估已(yi)经成(cheng)为一个共识的时候(hou)，任何过(guo)度反应一些外部冲(chong)击因素而进行(xing)的交易，回(hui)头来看(kan)出错率都(dou)很(hen)高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价格下(xia)行(xing)压力，更重要的(de)是高油价将(jiang)阻碍美(mei)国通胀回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌(die)区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必(bi)過(guò)度悲(bei)觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需(xu)對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提(ti)高，促消費(fèi)、擴(kuò)內(nei)需相(xiang)關(guān)(guan)政筴(cè)(ce)持續推齣(chū)，行(xing)業(yè)復(fù)囌(sū)前(qian)景(jing)值得(de)期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需(xu)要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短(duan)期仍然承(cheng)壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中(zhong)長(zhǎng)期配(pei)寘(zhi)機(jī)(ji)會(huì)(hui)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)(yin)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相(xiang)對較穩(wěn)(wen)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提(ti)陞(shēng)(sheng)。