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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股(gu)表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推(tui)动的资源品行(xing)情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资源品(pin)受(shou)通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回(hui)归的(de)节奏和幅(fu)度(du)，若价格水平快速(su)回(hui)升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对(dui)港股走强，但(dan)短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛。

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1、日前，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日(ri)对深证成指、创业板指、深证100等指数实施(shi)样本股(gu)定期调整。其中，深证成指调入(ru)中钨高(gao)新、甘肃能(neng)源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团(tuan)、宝新能源（**）等20只股票。

2、目前💝🍓，特朗普**还未给出更加具体的上市计划。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特金斯会面，进一步讨论房地美和房利美的处置办法。