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美国农业部6月供需周(zhou)五零点发布，多数维持此前预估，亮点(dian)有限。市场等待月末的种植面积报告(gao)。马来(lai)西亚5月(yue)供需报告中性偏空，虽然5月库存199万吨低于市场预期(qi)的201万吨，但产量表(biao)现好于预期，持续增长处于同期高(gao)温，表明供应压力较大，后市需要更多(duo)的需求消化。印度5月油籽(zi)报告(gao)显示5月油脂进口118万吨，四个月(yue)高位，基本满足(zu)当月需求(qiu)，油(you)脂库(ku)存止跌。印度油脂总库存和豆油、棕榈油库存偏低，市(shi)场关注印度补库需(xu)求。总的来说，报告结果中性偏空(kong)。

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监管方面亦有相关限制。原(yuan)银保监会(hui)曾(ceng)发布《关于规范民间借贷行为，维护经济金融秩序有关事项的(de)通知(zhi)》，禁止发放无指(zhi)定(ding)用途贷款，或以提(ti)供服务(wu)、销售商品为名，实际(ji)收取高额利息（费用(yong)）变相(xiang)发放贷款行(xing)为。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融(rong)的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区(qu)间往(wang)往对(dui)应(ying)港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位(wei)寘或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需(xu)相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期(qi)待(dai)。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消(xiao)費場(chǎng)(chang)景受限導緻(zhi)行業短(duan)期(qi)仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)(lai)。另一方(fang)麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值(zhi)已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力(li)，資金對行業的中(zhong)長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

2、翻开石头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元🍅🥭，同比增长38.03%，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元；2025年一季度营收增速冲上86.22%，净利润却暴跌32.92%**。这种“增量不增利”的背离💟🥝🍎，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%，净利率更是蒸发7.15个百分点🤍🍍。