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我们认为2H25用电需求增长😈😈、缺电逻辑将继续演绎🧡🍊👿、远期电价仍有上涨动力🤬🍅💟。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🥻💋👘🍇，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🥬。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张🤬🍇；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放😈🥔🎒💛；此外，气电由于产能紧缺🥾👡、交期拉长💖🍏，3-4年内投产新装机量有限👿，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🩰🥕，看好远期批发电价继续上行。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出😠💛🤬，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💓💓🍄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💋，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🤍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👗🌽👄🥝😻，强美元叠加国内经济下行压力加大🍎👛💌，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💋，AH溢价指数从129升至151🍎🥕。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤬，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍈，AH溢价指数从133升至151🍅🥔🥥。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩳🩱👿🩱，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧄🍄🍄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💟👝🌽，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。