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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🥕👚🥑🥬，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🥦；另一方面是情绪消费🥝，包括缓压治愈🧡、精品创意、情感陪伴🤍、社交体验🌽💘💟、品牌文化💋。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🍏、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮👞🍒🥒、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🩲，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👙🍏，服务机器人🥦🍍、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守🩱🥬。

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【数据·估值(zhi)】本周整体A股估值水平上行，万得全A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军(jun)工和有色金属估值涨幅居前，计(ji)算机、食品饮料、建筑材料估值(zhi)跌(die)幅居前。

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就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

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