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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日起(qi)，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一(yi)次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度(du)趋稳并(bing)体现出安(an)全壁(bi)垒，零部(bu)件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局(ju)进一(yi)步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽(qi)车(che)产业(ye)链上下(xia)游格局的利润分配和(he)供需压(ya)力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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