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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🍋🍋，削减幅度为 4 月初以来最大🍎🎒💕，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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港股👝。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡👘👚。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面👡😡🌽💋，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注💯🍋🍆🤬。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👚🍈🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱💘👗。第二🩳🍉💔👗🩳，外部流动性方面🍆😈👘🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😡🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞。第四👙🥑，市场交易和增量资金层面💌，近期在以伊冲突缓和后💯💓😠🍏，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗。行业选择层面🍋👝😻，展望7月份💛💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽👞🥑。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥬、盈利能力、筹码分布🧡、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥾🍌🍈👡、机械（自动化设备）🍄、医药生物（化学制药）💘、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🎒👡👞、小金属）👝、计算机等🥦。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧄🍎、国产算力、非银金融🥥🥑、国防军工、创新药🍈💖👜。

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1、潘基文：我想对全球领(ling)导人，特(te)别是G20国家的领导人说：历史(shi)正在注视你们(men)。《巴黎协定(ding)》为我们提(ti)供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世(shi)界，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现(xian)实世界变革的时刻(ke)。兑现你们的气候计划。

2、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上，上交所副总经(jing)理王泊(po)、深交所副(fu)总经理李辉(hui)、北交所副总经理周箴，分别就资本(ben)市场服务新质生产力(li)等话(hua)题进行发言(yan)，并介绍下一步改革发展方向。