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A股市场面临政策(ce)转(zhuan)向与业绩企稳的机遇。需(xu)求端稳(wen)住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策(ce)导向日益明确，AI引领(ling)的创新周期、新能源破局等变化值得(de)重视。投资者可考虑采取“深(shen)挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应对。

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周五（6月13日），受(shou)外围局势骤变影响，全球资金风险偏好(hao)降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生(sheng)电子、恒(heng)宝股份(fen)、银之杰等拉涨逾3%。下跌(die)方面，楚天龙逼近(jin)跌停，兆日科技、东信和平、恒银股(gu)份等跌超6%。

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“特朗普总统的出席虽然至关重要😈，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉🍌💕💓，” 利利说👗，这给卡尼带来压力👙🥥🥭，他需确保峰会顺利进行🍑，同时也降低了达成重大政策共识的预期。

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1、进入2H25，北(bei)半(ban)球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在(zai)重塑供(gong)应链，短期预计价格维持震(zhen)荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价(jia)格持续(xu)偏低，2025/26年度(du)美豆(dou)播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构(gou)调整难(nan)以一次性完成，在(zai)弃(qi)种率稳(wen)定(ding)的情况下，大豆面积的缩减(jian)意味着其他谷物种植面积的增加(jia)，谷物、油籽(zi)板(ban)块基本面好转(zhuan)的明确信号尚未(wei)出现。

2、不过高盛还指出🥭💞😈👗，基于基本面持续改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价😈👅，远低于历史均值🍉🍄👞，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平🥑🥑💯👝💯。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值🍉💛。