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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🩱👿👡🍑🥿，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🤍😻💗🥝🥔，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🧡🩲。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💯👗🥝，AI赋能云服务收入及利润表现🍎，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍈，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🥻👘🩳，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🎒🥭，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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今年以来🥿💓🍊，已有19只债基产品清盘，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%🥭💝👞，具体包括泓德裕盈三个月定开、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉🍄。

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关键在于这是(shi)一只全股票市场指数基金。需要说(shuo)明的是，我经常听到人们说：“我在富达(da)或嘉信理财，他们有全股票市场指数基金(jin)。这些可以吗？” 答案是，是的，这些都很好。

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2022年9月15日，相关消息显示，广州或对(dui)新房备案价政策进行调整，即浮动的比例扩大。2023年，广(guang)州实际上已取消限价(jia)，虽未发布正(zheng)式(shi)文件，但开发商在定价时不再遵(zun)循**指导价，价格机制(zhi)已全(quan)面回归市场。

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1、展(zhan)望(wang)后市，国元证券表示，白酒(jiu)方面，去库存(cun)、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒(jiu)需求暂时承压，建议关注护城河(he)宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的(de)区域领先酒企。大众品方(fang)面，啤酒消费逐(zhu)渐(jian)进入旺季；休闲零(ling)食、能量饮料等(deng)细分赛(sai)道(dao)景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部(bu)企稳，龙(long)头乳企韧性较(jiao)强。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复😻👅🩲🍇🍒。我们继续提示🍎，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品💟、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍑🩱，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情💞🤬🌽🤬，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。