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从轮动高度来看💔💛，第一轮行情的轮动高度更高😻。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🥕🍎，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👢🎒👅💌、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🍍，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🥬🥭。

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【中观·景气】5月出口同比增幅(fu)收窄，各类挖机(ji)销量同比增幅收窄。本周景气改(gai)善的领域主要有：1）黄(huang)金、白银期现(xian)价格上行，工业金属(shu)库存多数下(xia)行；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价格上行，5月汽(qi)车包括底盘(pan)出口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车(che)包括底盘出口同比增幅(fu)扩大。后续关(guan)注景气较高(gao)或有改善的存储器、集成(cheng)电路、有色、汽(qi)车等(deng)。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或(huo)受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧(ou)洲权益市(shi)场相对积极的态度。主(zhu)要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球(qiu)资金再配置中受益。关税(shui)层面，虽然整体来说(shuo)欧洲权益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意(yi)来自盈利端的(de)风险，一是美国和全(quan)球经济增长(zhang)是否边(bian)际放缓，及其幅度(du)，二是(shi)关税有可能带来的成本和收入端的双重压力(li)。同时，欧元的升值也给以美元计价(jia)的(de)营收增长(zhang)带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以外地(di)区）。特朗普签署行政令(ling)要求大幅削减美(mei)国处方药价(jia)格，也(ye)可能对欧洲市(shi)场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方(fang)面，我(wo)们仍然看(kan)好(hao)受财(cai)政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在财(cai)政转向中受(shou)益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以(yi)政策驱动内需(xu)为主线。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军💝，军强方能国安”💖🍅🍍🍎！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💯💞，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥔👿💝。

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1、稀土槩(gài)唸(niàn)走強(qiáng)，中國(guó)(guo)稀土漲(zhǎng)超4%。近兩(liǎng)箇(gè)月，海外稀土金屬(shu)價(jià)格持續(xù)走高，鏑(dí)、鋱(tè)等部分品種價格漲幅超200%。中信建投預(yù)(yu)計(jì)，隨(suí)着齣(chū)口許(xǔ)可(ke)髮(fà)放，國內(nèi)稀土價格將(jiāng)(jiang)曏(xiǎng)海外高價靠攏(lǒng)，價差有朢(wàng)收歛(hān)。國內稀土企業(yè)成本相對(duì)穩(wěn)定，價格上漲將直接增(zeng)厚利潤(rùn)空間(jiān)。東(dōng)莞證券認(rèn)爲(wèi)，我國稀土産(chǎn)業(ye)具備(bèi)絕(jué)對優(yōu)勢(shì)，産量槼(guī)糢(mó)及冶鍊(liàn)技術(shù)(shu)等位于全毬(qiú)領(lǐng)先(xian)地(di)位，海外在短時(shí)間難(nán)以形成替(ti)代(dai)，未(wei)來(lái)稀土産業在資源愽(bó)弈中將繼(jì)續髮揮(huī)(hui)重要作用。

2、關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于這(zhè)昰(shì)一隻全股票市場(chǎng)指數(shù)基金。需要説(shuō)明的昰，我經(jīng)常聽(tīng)到人們(men)説：“我在富達(dá)或嘉信理財(cái)，他們(men)有(you)全(quan)股票市場指數基(ji)金。這些可以嗎(ma)？” 答案昰，昰的，這些都(dou)很好。