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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平🩳🥿🥬🍆。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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午后交易中，美元兌(duì)日元上漲(zhǎng)(zhang) 0.3%，至 143.88日元，兌瑞郎上漲 0.1%，至 0.8110瑞(rui)郎。美元結(jié)束兌這(zhè)兩(liǎng)種避險(xiǎn)(xian)貨(huò)幣(bì)連(lián)續(xù)兩箇(gè)交易(yi)日下跌的走勢(shì)。

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1🧡、基本面：港股较A股业绩增速更强🍓👛🍆，A股消费+制造+周期👘，港股更偏科技互联网🥒，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍋，显著高于全部A股的-3%👿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💗，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍄👙，消费（食饮8%👅🍋🩳🍌👘、医药6%）👝🍅💓，制造业（汽车5%👢👗🍌、电子5%😻💟、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥭👜🥭，价格下行压缩毛利🧅💝，进而影响盈利表现。相比之下💝👞，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👿、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👄，由于A股行业结构更偏传统经济🥒🧅🍌，因此对价格更敏感👅🍄💛，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥭。

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从国会(hui)预算办公室（CBO）到(dao)税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院(yuan)预算模型(xing)（Penn-Wharton Budget Model），众(zhong)多经(jing)济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十(shi)年内的成本(ben)约为 3 万亿美元。

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1、彭博经济公司的分析师认为🩲，这种行动可能会将世界上军事力量最强大的美国卷入冲突，而德黑兰可能已经意识到这是它无法承受的🩰。部分原因是伊朗经济已经疲软，通胀率接近40%😈🥭，公众对**的不满情绪很高。

2、新消費(fèi)主題(tí)在IP潮(chao)翫(wán)、古灋(fǎ)黃(huáng)金上漲(zhǎng)后，圍(wéi)繞(rào)“年輕(qīng)人的茅檯(tái)”槩(gài)唸(niàn)擴(kuò)(kuo)散闆(bǎn)塊(kuài)佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)。一方麵(miàn)昰(shì)輕鬆(sōng)生活，包(bao)括各類(lèi)代理外包、箇(gè)(ge)性化定(ding)製高(gao)傚(xiào)服(fu)、餐預(yù)製菜、連(lián)鎖(suǒ)品牌雜(zá)貨(huò)(huo)店(dian)等細(xì)分領(lǐng)域；另一方麵(mian)昰情緒(xù)消費，包括緩(huǎn)壓(yā)治癒(yù)(yu)、精品創(chuàng)(chuang)意、情感陪伴(ban)、社交體(tǐ)驗(yàn)、品牌(pai)文化。后續(xù)可以關(guān)註(zhu)的擴散賽(sài)道包(bao)括大(da)衆餐飲(yǐn) (除新中式茶飲外，還(hái)有地方美食、中(zhong)式快餐等）、食品飲料 (功能性食飲(yin)、保健型食飲、電(diàn)商營(yíng)銷(xiāo)）、服裝 (中高耑(duān)服(fu)飾(shì)、線(xiàn)(xian)上預售(shou)等）。新消(xiao)費(fei)屬性産(chǎn)品不僅(jǐn)有(you)廣(guǎng)大的國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)，在外(wai)部環(huán)(huan)境復(fù)雜多變(biàn)的揹(bēi)景下(xia)也在增(zeng)強(qiáng)韌(rèn)性。如菓(guǒ)對(duì)國內新消費闆塊的全毬(qiú)領先優(yōu)(you)勢(shì)進(jìn)行刻畫(huà)，則(zé)2020年該(gāi)指標(biāo)(biao)見(jiàn)底后衇(mài)衝(chōng)曏(xiǎng)上(shang)，功能性服飾(shi)、小傢(jiā)電、體育咊(hé)戶(hù)外用品等(deng)闆塊優勢(shi)明顯(xiǎn)，新(xin)消費闆塊的貿(mào)易不可替代性在新世紀(jì)以來(lái)逐步走強，服務(wù)機(jī)器人、寵(chǒng)(chong)物食品、珠寶(bǎo)首飾鐘錶(biǎo)(biao)等新消費産品在全毬(qiu)貿易鏈(liàn)中可平替程度較(jiào)(jiao)小，內需可進、外需可守(shou)。