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关注(zhu)汽(qi)车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供(gong)应商(shang)支付账期(qi)统一缩(suo)短到60天以(yi)内，有助(zhu)于(yu)缓解车(che)企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细(xi)分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极(ji)信(xin)号，板块一度反弹，后续(xu)则(ze)要观察下半年汽车(che)行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、根(gen)据季(ji)节调整模(mo)型自动修正(zheng)结(jie)果，对2024年(nian)5月份(fen)以来的(de)固(gu)定资产投资（不含农户）环比增速进行修订。修订结果(guo)及2025年5月份环比数据如下：