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行业配置：维持哑铃配置思路👘，红利底仓+小盘成长。红利方面🍊🍆🍒🥻，在通胀尚未回归🤍🥥🥕😻，价格低位运行的背景下💌，前端的收入和利润难以保证🍌，但自由现金流充沛的企业💛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💘🍋👅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌🥿，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎🍄💘💛、公路🍎🩱💘；补贴政策推动下👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥒🍊🥿🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥔👗👞，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧅🥬👄，关注存量项目进入收获期🍆💗🧡💘，自由现金流释放加速的电信运营商💋。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💘👅👘😡，小盘成长行情或将进一步加强👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👝🍉，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👘，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💘😠。

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今天国际晚(wan)间公(gong)告，公司(si)中标中广核工程有限公司(si)三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中标价格(ge)2200万元，占公司2024年度(du)营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域(yu)的首个订单。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优💞，AH股溢价指数抬升🥥🧡🍄，反之下降。背后原因是由于A💞💯🍋🌽、H股投资者结构差异💟🥥🥥，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时👅，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💖🥝。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱💛🍇🌽，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍌。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速💖，呈现出规模大👜🍉、速度快的现象，截至6/13🩲，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元😡，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💕🥔，南下资金买入额占港股成交比例30%😠💔，较去年24%显著提升🥿👿。

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1、市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长👠。5月份🍏，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%😻🍇，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类👄💘、通讯器材类、文化办公用品类🥝🍑、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%🌽👘🩱🍅。

2、全国住房会议的总裁兼首席执行官David Dworkin补充道，想要出售股票的一个关键因素在于董事会真正独立🥦，并对股东负有受托责任。但在托管制度下🌽🍆🥔，这一程序是不可能完成的，所以市场可能会认为这两家公司的股票一文不名。