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美国需求面临不确定性🧄🍎，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低👅🍆，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🍌🌽🎒👞。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存👠，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响💛🍄🍎🩲，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病🌽、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🥑。集采🍏、医保谈判等政策有望迎来改善修正💌💯🩰😠💔，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇💞，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复👅。

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在对于市场风(feng)险的(de)判断(duan)中，56%的受访者认为下周A股(gu)市场为中等风险；15%的受(shou)访者认(ren)为下周A股为低风(feng)险(xian)；而认(ren)为下(xia)周A股(gu)市场为高(gao)风险的(de)受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分点。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收(shou)窄，各(ge)类(lei)挖机销量(liang)同比增幅收窄。本周景气改(gai)善的领域主(zhu)要有：1）黄金、白银期现价(jia)格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续(xu)高(gao)景气，DDRM价格(ge)上(shang)行，5月汽车包括底盘出口同比(bi)增幅扩大；3）5月(yue)汽车包括(kuo)底(di)盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或(huo)有改善的存储器、集成电路、有(you)色、汽车(che)等。

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1、比赛分设网球(混双、男双)、乒乓(pang)球(男单、女单)及七人制足球项目，来自国家体(ti)育总局、外交部(bu)的参赛队员以及欧洲国家驻华使节和(he)外交官在比赛中取得优异成绩(ji)。

2、2、需求：下游企业开工率环比(bi)下降(jiang)1.02%至(zhi)45.80%，其中管(guan)材开工率环比下降3.24%至42.94%，型材开工率环比(bi)下降1.31%至37.55%；产销率环比上升3.63%至136.97%。