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2、估值：港股更便宜👝🍅，结构上汽车🍈、军工、电力设备🥥🥕、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👡🥻，多年来港股持续低于A股🤍🥑💓🍅，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍😡👚🍒🥦，对比成长板块🍏💯🍇，创业板指当前PE 31倍💓👗，高于恒生科技的20倍🥕。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💖🧄💝💝💔，同期万得全A 17.5倍、35%分位💘，4月初经历关税冲击的下跌后👛💖👢，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🩳🥝、军工（107%）👠、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍊，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥾💌🩰、家电（9%）🍎🍅、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍋💝。

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除此之外🍏💗，劳动力市场仍保持强劲（例如职位空缺率延续下降）、能源价格回落、储蓄率仍有下降空间和投资的低基数效应等💖，也对欧洲经济形成支撑。总结来说，虽然有较大的外部不确定性，我们认为政策支持或使得2025年下半年欧洲经济增长仍能缓慢改善💓🍋😡🥦。

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預(yù)計(jì)將(jiāng)有一係(xì)列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公佈(bù)，包括中國(guó)經(jing)濟數據、英國通脹(zhàng)數據咊(hé)美國零售銷(xiāo)售(shou)數據，這(zhè)些數據可(ke)能成爲(wèi)今年迄今爲止信息(xi)最爲密集的一週之一的焦點(diǎn)。

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5月份，全國(guó)工業(yè)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比(bi)下降(jiang)3.3%，環(huán)比下降0.4%；全國工業生産者(zhe)購(gòu)(gou)進(jìn)價格衕比(bi)下降3.6%，環比下降0.6%。1-5月(yue)份，全國工業(ye)生(sheng)産者齣廠價(jia)格咊(hé)(he)購進價格均比(bi)上年衕期下(xia)降2.6%。

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1、成份股(gu)方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)(pan)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)(yu)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股(gu)第4！中無(wú)人機(jī)亦(yi)大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。

2、“尽管近期中美经历了一轮关税风波，但长期来看，美国企业对中国市场的信心依(yi)然稳固。中国美国商(shang)会发布的2025年度《中国商务环境调查(cha)报告》显(xian)示(shi)，近70%的消费行业受访(fang)企业预计2025年将增加在(zai)华投资，近半数的受访(fang)企业将中国(guo)列为全球前三大投资(zi)目的地之一。”