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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶(jie)段性见顶。以创(chuang)新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段(duan)性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看(kan)，我们依(yi)然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本(ben)面优质的创新药(yao)标的将获得显著超(chao)额(e)。但对于重视时间成本的投资者而(er)言(yan)，在短期波动(dong)思(si)维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同(tong)时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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