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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明(ming)确，建(jian)议重(zhong)点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而(er)上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍(bian)下行可能催生(sheng)新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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1、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食(shi)新饮(yin)品、美妆个护)和创新药(yao)龙头仍在景气叙(xu)事中。短期高位波动加剧，但(dan)不是中级别风险，基本面趋势投(tou)资高举高打仍能维持。短期海外扰动(dong)增加，油气和贵金属是对冲资(zi)产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、网络安全方(fang)向：我(wo)们认为网络安全板块攻守兼备。宏观较弱时，企(qi)业削减网络安全支出(chu)可能性较低(di)；宏(hong)观乐观时，企业积(ji)极加固(gu)网(wang)安建(jian)设。