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展望2H25，我们对美股金融板块仍维(wei)持相对(dui)乐(le)观，主(zhu)要基于宏观层面(mian)经济预期相对稳定、中观(guan)层面金(jin)融监(jian)管(guan)宽松态势(shi)、以及(ji)微观层面主(zhu)要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本(ben)面来看(kan)，1）海外投(tou)行交易业务有望继(ji)续(xu)保持较(jiao)高(gao)的盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放缓和关税政策反复，短(duan)期可能造成(cheng)投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动(dong)环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金(jin)和债券基金(jin)，而费率相对较高的股票基金可(ke)能继(ji)续承压，管理费收入增速(su)可能放缓，龙头增速或高(gao)于行业。另外，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能带来资管公司业绩(ji)表现为收入(ru)承(cheng)压(ya)，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍(reng)然持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长(zhang)和数字支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保持规模效应和(he)网络效应(ying)，而产业链上的数(shu)字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务战略转型进(jin)展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监(jian)管(guan)措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论(lun)期。潜在的金融监管改革落地有(you)助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案(an)压力测试（DFAST）结果及对应(ying)银行的超额资本（excess capital）空间。

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日前👞，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价👜💋🥿💘。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称💌🎒💞😠，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法💕🥑，最终能促使美国加入以色列的军事行动🥻👙，“我们希望最终真的会这样发展”😈🌽。