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行业配置：维持哑铃配置思路💯🩳，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍇，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😈，既可以延续其分红表现💘🍒👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👛🥾😈🍎；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💔🍅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲；预期走出底部🌽🎒🍈🍊🎒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗👅😡🧄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💟👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势🎒💞🥕💛。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👿、芯片）🤍💯、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌、通信（算力服务+卫星通信）。

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操(cao)作层面，短期维度下，市场轮动(dong)较快的特点依然存在(zai)，在中(zhong)东冲突(tu)爆(bao)发后，市(shi)场出(chu)现恐慌性下跌(die)，并且盘面上很多以(yi)“核(he)污(wu)染防控”为代表的题材开始活跃(yue)，A股继续(xu)维持着“大包大揽”且“主动买单”的优良传统，这些方向以回避为主，短期关注非冲突受益标的中逆势抗跌的板块，进行适当的标的储备，比如黄金等有色品种，一旦(dan)情绪企稳，反(fan)弹力度或值得期待。

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3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重(zhong)要去處(chù)，建議(yì)(yi)繼(jì)續(xù)持有部分(fen)高分(fen)紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産(chan)，適(shì)郃(hé)中(zhong)性(xing)偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)(cang)配(pei)寘。

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因高功率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出(chu)现较大幅度增长。2024年，公(gong)司实现营(ying)业收入5.99亿(yi)元，同(tong)比增长155.52%；归属于上市(shi)公司股东的净利(li)润为(wei)0.70亿元，同比增长193.13%；经营活(huo)动产生的现金流量净额(e)为3.37亿(yi)元，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比(bi)增长930.83%。其中，公司2024年(nian)度新增的(de)高功率电源业务的营(ying)业收入为4.74亿元(yuan)，占总营业收入的比例为79.15%，毛利率为(wei)39%。

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2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👡💌💓，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期😡🍌，估值下修到价值洼地区间🧅。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🎒🩰，后续行情有望延续🥭。