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2） 中(zhong)美伦敦谈判(pan)原则上达(da)成(cheng)协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地(di)时间6月9日至10日，中美经贸团队(dui)在英国伦敦举行(xing)中美经贸磋商机制首次会(hui)议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架(jia)涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航(hang)空(kong)发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面(mian)的调整，整体符合市场预期(qi)。

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1、【观(guan)策·论市(shi)】中东军事(shi)冲突(tu)和中报(bao)业绩预(yu)告对A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核计(ji)划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全(quan)球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预(yu)期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属(shu)等板块。对A股影响(xiang)来看，地缘冲突不确定性引发(fa)的市场避(bi)险情绪可能促使资(zi)金流向红利(li)等防御性板块；其中油气与贵(gui)金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受(shou)到影响(xiang)，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全球通胀，具有国际(ji)航线运营资质的公司将具备(bei)较好的投资机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披(pi)露且披露(lu)比例高于其他板块；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格(ge)有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现(xian)较好(hao)。

2、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。