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行业配置：维持哑铃配置思路🍎，红利底仓+小盘成长🍌。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍，但自由现金流充沛的企业🥒👛💛👗，既可以延续其分红表现🍎💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅🥿，获得ROE的抬升🧅💛🎒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💔🧡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈🥾。②改善视角下🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜👙👘🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟🍇🤬🍄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💓，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍌、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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国常会要求更大力度推动房(fang)地产市场止跌回稳，广州拟全面取消(xiao)限购、限售、限价。国常会要对全国房地(di)产已供(gong)土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策(ce)，多管(guan)齐下稳定预(yu)期、激活(huo)需求、优化供给、化(hua)解风险，更大力度推动(dong)房地产市(shi)场止跌回(hui)稳。广州(zhou)拟全面取(qu)消限购(gou)、限(xian)售、限价，降低贷款首付比例(li)和利(li)率。

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2、2023年🍊，公司完成D轮融资🩲，融资金额高达30.26亿元，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等🤍😡。