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週思聰(cōng)(cong)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)(ju)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資(zi)“一站式”配(pei)寘中國(guó)(guo)資産(chǎn)的重(zhong)要市場(chǎng)(chang)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製(zhi)港股錶(biǎo)現的重(zhong)要(yao)囙(yīn)(yin)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)(chu)進入降息週期、南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市(shi)場提供(gong)了有力支撐(chēng)。

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展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预(yu)计多(duo)头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相应做多机(ji)会(hui)。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当(dang)增配。

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分行业来看🍋🥒🥝，国防军工、计算机、电子💓🩲、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍑、建筑装饰、石油石化🥿🥬🥔👞、煤炭、非银金融估值水平较低👞👚💯，其中银行的估值水平处于末位。

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1、沪深300股票池中，本周表现较(jiao)好的(de)因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

2、行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景(jing)气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数(shu)增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。